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常州無(wú)錫工業(yè)氣體的新格局以及發(fā)展形勢(shì)

發(fā)布時(shí)間: 2018-11-01 16:49:07

新聞來(lái)源: 無(wú)錫久安化工有限公司

工業(yè)氣體行業(yè)有著超過140年的悠久歷史。1912年,我國(guó)******套空分誕生。改革開放以后,工業(yè)氣體工程這塊也是國(guó)內(nèi)朂早開放給外資的行業(yè),行業(yè)發(fā)展較早。

目前,全球主要有四大氣體公司:德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)AP、美國(guó)普萊克斯,是國(guó)際四大巨頭。其中,林德和法液空占據(jù)全球15~20%的份額,每年銷售額達(dá)200億美元左右;美國(guó)AP、美國(guó)普萊克斯緊隨其后,銷售額在100億美元左右。

未來(lái),行業(yè)會(huì)進(jìn)行持續(xù)性的整合。液化空氣2016年收購(gòu)了AirGas,目前普萊克斯和林德也在談合并,屆時(shí)新的林德集團(tuán)會(huì)一家獨(dú)大。

國(guó)內(nèi)的格局:工業(yè)氣體的主要客戶——鋼鐵廠商,其實(shí)也是工業(yè)氣體的主要供給方。國(guó)內(nèi)更大的寶鋼氣體、武鋼氣體,廣鋼也有工業(yè)氣體的業(yè)務(wù)。目前廣鋼和林德的合資企業(yè),專門從事工業(yè)氣體業(yè)務(wù)。



氣體業(yè)務(wù)從運(yùn)輸方式上分為三個(gè)板塊:

1)批發(fā)業(yè)務(wù)(管道氣),通過管道將氣體輸送給客戶,適合大型鋼鐵、煉化廠;

2)瓶裝氣體業(yè)務(wù),小的建筑工地、汽車修理廠等用的鋼瓶比較多;

3)液體產(chǎn)品業(yè)務(wù),主要用工業(yè)槽車來(lái)運(yùn)輸,下游也比較廣泛,包括鋼廠、電子、化工、醫(yī)藥、水泥、汽車等,涵蓋了工業(yè)的大部分行業(yè)。

目前,氧氣零售市場(chǎng)基本沒有庫(kù)存。液體產(chǎn)品有一個(gè)特點(diǎn),保存的過程中會(huì)出現(xiàn)散蒸,每天大約損失3%,因此無(wú)法儲(chǔ)存。

連鎖效應(yīng)關(guān)鍵點(diǎn)來(lái)自于空分的原理,空分裝置不可以隨開隨停,停下來(lái)不容易恢復(fù)生產(chǎn)?,F(xiàn)在鋼鐵廠需要氧氣,不僅自身生產(chǎn)的氧氣不夠,反過來(lái)需要向市場(chǎng)購(gòu)買液氧支持自身生產(chǎn)。

液體產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)大?

今年,價(jià)格波動(dòng)更大的就是液體產(chǎn)品,所說的價(jià)格上漲應(yīng)該是液體價(jià)格上漲。液體產(chǎn)品中又分為空氣產(chǎn)品和非空氣產(chǎn)品。非空氣產(chǎn)品液體CO2價(jià)格處在歷史低點(diǎn)。主要是空氣產(chǎn)品液氧和液氮的價(jià)格在上漲。

歷史上氧氣和氮?dú)獾膬r(jià)格始終差不多。2015年冬季時(shí)產(chǎn)品價(jià)格大約在400-500RMB左右。2016年開始這個(gè)價(jià)格水平攀升到700-800RMB。

價(jià)格上漲也有區(qū)域上的特點(diǎn),從幾個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)來(lái)看,華東市場(chǎng)、南方市場(chǎng)的需求量比較大,價(jià)格波動(dòng)幅度較??;北方市場(chǎng)體量不大,因此價(jià)格波動(dòng)比較大一些。

液體市場(chǎng)的供給方面,除了氣體公司供應(yīng)以外,過往購(gòu)買空分裝置的客戶也具備設(shè)備和貨源。粗略估計(jì),中國(guó)市場(chǎng)上,四大氣體公司+杭氧+盈德在液體市場(chǎng)的貨源供給中占比不超過50%,剩下的50%的貨源掌握在鋼鐵行業(yè)和煉化行業(yè)手中(還有少部分掌握在電子行業(yè)),如寶鋼的氣體公司,中石化的煉化項(xiàng)目。

受******對(duì)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和環(huán)保要求的壓力,鋼鐵廠從2016年開始面臨限產(chǎn)的壓力,空分裝置停車后無(wú)法快速恢復(fù)。******對(duì)二、三線鋼鐵廠的限產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能下降,部分小鋼鐵廠的空分裝置停止運(yùn)行。而今年開始鋼鐵行業(yè)的價(jià)格,鋼鐵行業(yè)盈利性提升,鋼鐵廠的產(chǎn)量又重新開始恢復(fù),鋼鐵行業(yè)火爆起來(lái),高爐、轉(zhuǎn)爐、貧爐都需要氧氣。部分鋼鐵廠甚至綁定價(jià)格和氣體廠商簽長(zhǎng)期合約,價(jià)格在2000元/噸的直接選擇簽訂五年長(zhǎng)約。

工業(yè)氣體行業(yè)自身有季節(jié)性波動(dòng),夏季產(chǎn)能下降,價(jià)格高,冬季產(chǎn)能提升價(jià)格再開始回落。這個(gè)現(xiàn)象主要和壓縮機(jī)的性能相關(guān)。空分裝置的運(yùn)行需要將氣體溫度降低到-180度,夏天溫度高,降溫溫差大,壓縮機(jī)負(fù)荷大,生產(chǎn)端不能夠達(dá)到滿產(chǎn),產(chǎn)能會(huì)下降幾個(gè)點(diǎn)。在供需平衡的市場(chǎng),供給下降對(duì)價(jià)格的影響會(huì)比較大。因此近幾輪的價(jià)格上漲和夏季因素也有關(guān)。

夏季的限電問題,導(dǎo)致工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)能受限。今年限電需求比較嚴(yán)重,工業(yè)氣體企業(yè)是重點(diǎn)限電目標(biāo)??辗盅b置是耗電大戶,諸如林德等工業(yè)氣體廠商都收到了限電要求。今年華東天氣特別熱,限電的情況非常嚴(yán)重,導(dǎo)致在生產(chǎn)低谷的狀態(tài)供應(yīng)更加不足。

氣體上漲有上限?

無(wú)錫工業(yè)氣體下游比較廣泛,包括鋼廠、電子、化工、醫(yī)藥、水泥、汽車等,這些下游對(duì)氧氣價(jià)格的更高承受度非常高,主要原因工業(yè)氣體在下游的生產(chǎn)制造成本中占比一般都只有個(gè)位數(shù),客戶對(duì)漲價(jià)的敏感性不高,但又是不可或缺的。2009-2010年,華東地區(qū)液氬更高上升到40000-50000RMB/噸。液氧、液氮的價(jià)格,這一輪的行情創(chuàng)2004年以來(lái)新高,歷史上2009-2010年也曾達(dá)到類似峰值。

目前氧氣零售市場(chǎng)需求狀態(tài)?

專業(yè)的氣體生產(chǎn)商大部分企業(yè)都可以做到產(chǎn)能99.99%利用。新上空分裝置的話,建設(shè)周期需要2年左右,同時(shí)資本投入導(dǎo)致行業(yè)有一定的進(jìn)入門檻。預(yù)計(jì)未來(lái)半年,部分鋼鐵廠的前段時(shí)間停掉的空分裝置可以重新啟動(dòng)。此外,市場(chǎng)上一些小企業(yè),到市場(chǎng)購(gòu)買二手空分,迅速生產(chǎn)氧氣銷售市場(chǎng)。

什么是長(zhǎng)約模式?

管道氣和液體市場(chǎng)都有長(zhǎng)約。液體市場(chǎng)超過3年的可以認(rèn)為是長(zhǎng)約。今年液體價(jià)格上漲的很好,供給方一般選擇簽半年左右的合約。

管道氣的價(jià)格決定包括:固定價(jià)+變動(dòng)價(jià)。氣體廠商為客戶建設(shè)裝置需要一個(gè)投資的回報(bào),不管設(shè)備是否啟動(dòng),都需要支付這部分固定價(jià)格,按月支付,具體金額要看設(shè)備規(guī)模(按裝置的初始投資規(guī)模分15年折舊,按月分?jǐn)偅JO碌淖儎?dòng)成本包括電力、蒸汽、人工成本等,電驅(qū)動(dòng)的設(shè)備電費(fèi)一般占變動(dòng)成本的70~80%,變動(dòng)價(jià)格一般在4~8毛之間/方。

氧氣分離后可自主決定液化比例?

空分裝置生產(chǎn)的氣態(tài)和液體產(chǎn)品,事先會(huì)有配比。行業(yè)內(nèi)有一個(gè)指標(biāo)TPD/ton per day,即更大液體產(chǎn)品產(chǎn)量,這一指標(biāo)空分裝置制造出來(lái)后就不能再改變了。

空分裝置是按照固定量和可變量設(shè)置的,固定客戶給公司一個(gè)基礎(chǔ)量,在基礎(chǔ)量上放液體的量,一般會(huì)留10~20%去開發(fā)第三方市場(chǎng)。過去4~6萬(wàn)方空分每天出來(lái)500噸左右的液體,現(xiàn)在有大設(shè)備也有配2000噸的液體。這個(gè)量要看一個(gè)區(qū)域或一個(gè)銷售半徑內(nèi)的市場(chǎng)需求(液氧、液氮在200~300公里之內(nèi),液氬在300~500公里左右)需求大的地方多配液體產(chǎn)量,需求小的區(qū)域甚至不配液體產(chǎn)量。

氧氣的產(chǎn)能和單位制取成本怎么計(jì)算?

空分裝置的開車時(shí)間24×365,依此計(jì)算產(chǎn)能。成本為固定成本+變動(dòng)成本。固定成本總投資按照15年折舊,每年的折舊費(fèi)用即主要固定成本;變動(dòng)成本中1方氧氣對(duì)應(yīng)耗電不到1度,耗電占變動(dòng)成本的70-80%,根據(jù)各地電費(fèi),計(jì)算不同地區(qū)氧氣制取成本。

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